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申万宏源保释金寄销品销售额许诺书有限职责或工作公司

                                          上

上海延华智能技术(一营)共用有限公司

发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。

                                            之

孤独财务征求看法者音

孤独财务征求看法者:申万宏源保释金寄销品销售额许诺书有限职责或工作公司

                        签字日期:二零一五年杏月如月

上海延华智能科学与技术(一营)共用有限公司发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。孤独财务征求看法者音

                                                                          述说与许诺

  申万宏源保释金寄销品销售额许诺书有限职责或工作公司(以下缩写“本孤独财务征求看法者”)受上
海燕华智能科学与技术(一营)共用有限公司、燕化机智
付托,这笔买卖的孤独财务征求看法者,为燕华劝告的有配偶求婚孤独
见,并表现孤独财务征求看法者的音。孤独财务征求看法者坚持公司条例、《保释金法》、
标志重组规章、标准的26、股票上市的公司并购财务征求看法者现实经营
法度规制与客人显露出的相干索取,
延华劝告与C签字的收买资产草案、返乡预测使均衡与偿还草案,
Yanhua智能通信量党求婚的人、燕化智能部,由燕化智能董事会编纂
技(一营)共用有限公司发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。音书(草
文献的编集),地面保释金勤劳公认的现实标准的、道德学,同意当心考察,适合诚信强健、
勤勤恳恳的姿态,一本正经手段这笔买卖军人尽责的行使职责,对股票上市的公司的相干述说
显露出贴壁纸的当心复核,Yanhua int的有配偶都有孤独的财务征求看法者。,并做出如
述说与许诺:

        一、孤独财务征求看法者述说
1、于是孤独的掌握财政征求看法者与THI的伙伴没随便哪一个相干。。于是孤独的财务征求看法者是分歧的。
言之有理、庙会根底的赋予孤独财务征求看法者的音。。
2、本孤独财务征求看法者音的贴壁纸、八方的财务征求看法者
求婚。党派的求婚的人现实、精确、取得的性一本正经,相干每侧许诺
没虚伪记载、给错误的劝告性的资格或标志忽略,人求婚的墨守法规、真实
性、诚信是响应的法度职责或工作。孤独财务征求看法者的检验看法是同样想象的
买卖每侧应地面条目和许诺
出的,以防上述的想象不言之有理,孤独财务征求看法者不承当随便哪一个风险职责或工作。。
3、自孤独财务征求看法者音之日起,延安劝告局的孤独财务征求看法者
轻易的现实温存反省。,孤独财务征求看法者音仅延展至延华英特尔
配偶孤独将一军。
4、孤独财务征求看法者发行共用给上海燕华智能
及算清现钞收买资产并募集补充者资产音书(草文献的编集)的孤独财务征求看法者音曾经

上海延华智能科学与技术(一营)共用有限公司发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。孤独财务征求看法者音

保释金代劳现实评论,果核团体称许发行孤独的财务征求看法者。。
5、孤独财务征求看法者称许运用该孤独财务A
定贴壁纸,向相干接管机构音,上海延华智能技术(一营)共用有限公司ISS
共用及算清现钞收买资产并募集补充者资产音书(草文献的编集)申报深圳保释金买卖所
上网冲浪。
6、孤独财务征求看法者的音至关要紧,不克不及孤独停止。
法度、审计、评价等等专门知识的现实,本孤独财务征求看法者次要本着使担忧内阁
机关、黑色豪门企业、会计学事务所、资产评价机构及等等使担忧单位号的看法、
资格和等等贴壁纸作出判别。
7、孤独财务征求看法者不付托和使巩固达标随便哪一个等等I
充当顾问音中表现的人和随便哪一个解说。
8、该孤独财务征求看法者音不构图随便哪一个使就职。,在使就职者根据
本使巩固看法作出使就职决议的风险。,于是孤独的财务征求看法者不承当随便哪一个职责或工作。
职责或工作。于是孤独的财务征求看法者特别请求存在了堆使就职者。
海延中国1971智能科学与技术(一营)共用有限公司发行共用及并募集补充者
资产音书(草文献的编集)和与这笔买卖使担忧的等等公报贴壁纸全文。

        二、孤独财务征求看法者许诺
孤独财务征求看法者是在取得的军人考察的根据停止的。,闫华志能的这笔买卖
号《上海延中国1971智能科学与技术(一营)共用有限公司发行共用及并
募集补充者资产音书(草文献的编集)的将一军看法,并作出以下许诺:
1、孤独财务征求看法者手段了军人考察工作。,有取得的的说辞确保用印刷体写。
专业看法和现实看法私下没实体的零件。。
2、孤独财务征求看法者已取得的打勾所显露出的贴壁纸。,确
显露出贴壁纸的灵和体式与。
3、上海燕华志,有富相当多的的说辞确保上市C
能科学与技术(一营)共用有限公司发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。音
书(草文献的编集)适合法度、法规和中国1971保释金监督经营佣金的使担忧规则,所披
人的现实、正式的、取得的,没虚伪记载、给错误的劝告性的资格或标志忽略。
4、这项买卖的专业看法曾经在内给孤独的,内核机

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称许颁发专业看法。
5、从股票上市的公司到孤独掌握财政机构的持续的时间,曾经采取了精确的的秘而不宣办法。,
精确的手段风险把持和怀抱隔离期系统,没底细买卖、恶作剧商业界和保释金欺诈。

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                                                                      标志事项迹象

提示使就职者温存宣读取得的的音。,并特别注重以下事项:

            一、买卖规划综述

          延华智能发行共用及算清现钞相结合的方法收买成电医星  股
权,这笔买卖取得后,成电医星相当延华智能的界分分店。这笔买卖包孕于是问题
共用和算清现钞收买资产和发行共用以向前推资产困境率。

(1)产权证券发行和现钞收买资产
延华劝告公司签字了1919年收买资产草案,发行共用
和算清现钞的方法,以收买麦克匪特斯氏疗法的总商数。地面收买资产协会
议》,麦克匪特斯氏疗法明星权利的终极买卖价钱由Quali来评价。
机构以评价标准的日的评价归结为为本着,买卖单方协商。
东洲资产评价以  2014  年  12月31日为标准的日,进入麦克匪特斯氏疗法明星的100%股权
行了评价,评代价为481,000,000  元。地面评价归结为和局部取得的协商,成
100%股权的作为一个整体代价为477,450,000  元,这是计算的根底。,这笔买卖
目的买卖价钱为359。,224,  元。在家:以
发行产权证券的方法是向每个买卖方算清245。,275,  元,反价买卖;
以现钞算清每笔买卖的113。,948,  元,反价买卖。

(二)发行共用代收托收基金
延华智能与Hu Lim签字共用预订草案,准胡须
晨光发行产权证券募集资产,补充者资产绝对的为89,805,990  元,不超越于是
易绝对的(买卖总总数=买卖价钱+募集补充者资产总数-募集补充者资产中用于算清现
黄金价钱25%的一局部,收买产权证券所算清的现钞思索的一局部
款、这笔买卖的税务费及媒介费等,算清这笔买卖现钞对价的缺乏局部公司
独立自主解决规划。补充者基金发行的产权证券限定价钱为人民币/股。,这次征募新兵
落山补充者资产发行的共用数为8。,761,560  股。
发行产权证券和算清现钞收买资产缺陷本,募

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补充者资产的成败无才能的情感业绩A。以防募
补充者资产未能弄清或融资位置为L,算清这笔买卖现钞对价的
缺乏局部公司独立自主解决规划。

            二、返乡许诺的使均衡与偿还

          延华智能已与廖邦富等  19  名自然人签署了《得益预测使均衡与奖品草案》,相
偿还和偿还根底的如次:

(i)手段许诺
买卖方许诺在2015、2016和2017年度三年手段许诺期,目
标公司每年度造成的净返乡(以谅解非惯常盈亏账目前后孰低者为准)应零件不低
3岁,992万元、4,990万元和6元,237万元,目的公司归属于股票上市的公司的净返乡
2015跑、2016  年度及  2017  年度应零件不低3岁,004万元、3,755万元
4,693万元。

(二)在昏迷中许诺手段的使均衡署

          1、手段许诺下净返乡的使均衡署

          股票上市的公司该当在这笔买卖进行使完满后三年内响应年度的年度音中独立披
净返乡与归属于A的许诺净返乡之差,
会计学事务所号特别审计看法。。如目的公司在手段经营射中靶子现实进行
归属于股票上市的公司的净返乡未到达净返乡P,则由使均衡工作人按其在这笔买卖中
股票上市的公司思索现钞和股权的衡量
偿,详细如次:
(1)产权证券偿还
当年要被使均衡的产权证券数是(直到岁暮年终)
末积聚现实归属于股票上市的公司的净返乡数)÷业绩许诺期内各年的许诺净返乡数总
资产买卖价钱和发行价钱——SHA的编号。
(2)现钞使均衡
年内索取现钞赔款额时(=)
定期的积聚现实归属于股票上市的公司的净返乡数)÷业绩许诺期内各年的许诺净返乡数

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资产买卖价钱的总和——C的现钞量。

            2、伤害尺寸与赔款署

在手段许诺术语满期时,股票上市的公司应对目的公司停止使贬值尺寸,经过会计学事务
上减值尺寸归结为的特别审察看法。以防业绩许诺期满期,目的公司的全身虚弱W
手段佣金中已获使均衡的共用编号,
赔款工作人还必要对股票上市的公司的围绕停止使均衡。。赔款工作人应率先在保释金商业界上市
公司手段赔款工作,零件要赔款的共用数是(=目的公司的伤害)。
在手段许诺中使均衡的现钞数额。

(三)过头手段手段许诺的动机
上市持续的时间累计股票上市的公司净返乡
思索到超定量奖品前的净返乡超越,上
市公司称许赋予局部净返乡超越
定量奖品。详细计算语句如次:
超定量奖品额为  X,手段考核中薪酬公司的积聚手段
净返乡是,手段使均衡期内净返乡的累计许诺,则:
当B            当B×105%(B×105%-B)×50%;
当B×110%(B×110%-B×105%)×60%+(B×105%-B)×50%

手段许诺、在昏迷中许诺手段的薪酬署、手段许诺手段的偿还。
使担忧详细人,请参阅音第第七局部。、返乡预测使均衡的阶段与偿还
灵紧凑。

              三、这笔买卖不构图标志资产重组

            地面收买资产协举行或参加会议》,这次收买成电医星  股权的成交总数为
35,  万元,公司总资产、营业进项、Yanhua的智力资产净值
方案的衡量见下表:

上海延华智能科学与技术(一营)共用有限公司发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。孤独财务征求看法者音

                                                                                                                                                                                      单位:万元
成电医星                                                                                                  延华智能
相干定额的                                                  财务定额
方案              2014年/2014                  成交总数                                                            2014年/2014
拔取标准的                                                      占比
年12月31日                                                                                                年12月31日
总资产10,                                                          35,                  135,                
净资产6,              35,                          35,                    79,                
营业进项8,                                                            8,                    82,                

从下面的表格可知,这笔买卖不构图中国1971证监会规则的股票上市的公司标志资产重组行动。
这笔买卖触及发行共用收买资产,中国1971证监会附属物重组佣金举行或参加会议沉着
可以在中国1971证监会同意后手段。。

            四、这笔买卖的关系买卖健康状况

          这次发行共用及算清现钞收买资产的买卖对方当事人在这笔买卖优于与公司无任
什么相干,于是,发行产权证券和算清现钞收买资产不。
延华智能公司的现实把持人胡丽明修正已预订,
于是这次征募新兵集补充者资产构图关系买卖。

            五、这笔买卖不构图借壳上市

基金条件成进行,收买资产,并地面
线的价钱是按元/股计算的。,这笔买卖的共用发行编号为  32,690,890  股,在家:
算清给买卖方的共用为23。,929,330  股,破格提升为公司的现实把持人,胡丽明修正
供养基金发行的产权证券数为8支。,761,560  股。这笔买卖取得后,公司总股票预测
它将是372,134,231股增至404,825,121  股。资金创作的交换如次:
这笔买卖前                                                                                              这笔买卖后
配偶明确                                                    持股衡量                        发行共用编号                                                持股衡量
持股数(股)                                                                                              持股数(股)
(%)                                                                                                      (%)
闫华高72,778,512                                                                  –              72,778,512              
胡丽明65,506,384                                              8,761,560                  74,267,944              
等等配偶233,849,335                                                                  –            233,849,335              
这笔买卖对
–                              –                    23,929,330                  23,929,330                

会诊                    372,134,231                                              32,690,890                404,825,121                

上海延华智能技术(一营)共用有限公司发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。孤独财务征求看法者音

以防基金筹集,则无才能的进行。,按这次发行共用收买资产的发行价钱为
元素/商数计算,这笔买卖向买卖对方当事人会诊算清的共用对价为  23,929,330  股。本
买卖取得后,公司总股票预测它将是372,134,231股增至396,063,561  股。股
这种创作的交换如次:
这笔买卖前                                                                                这笔买卖后
配偶明确                                                    持股衡量              发行共用编号                                          持股衡量
持股数(股)                                                                              持股数(股)
(%)                                                                                      (%)
闫华高72,778,512                                                    –            72,778,512                
胡黎明                              65,506,384                                                    –            65,506,384                
等等配偶233,849,335                                                    –          233,849,335                
这笔买卖对方当事人                                      –                              –            23,929,330              23,929,330                  
会诊                        372,134,231                                  23,929,330            396,063,561                  

自本音解除之日起,燕化高科学与技术扣留燕华劝告的股权,胡丽明修正
掌握燕华高新技术共用,提示方向拥有延华劝告股权,蹑足其间把持张开
对中国1971劝告的股权,为公司的现实把持人。
基金条件成进行,这笔买卖取得后,胡丽明修正对公司股权的控
制衡量估计由这笔买卖前的  变为  。以防筹集资产,那就做不到的了。
施,这笔买卖取得后,胡丽明修正对公司股权的把持衡量估计由这笔买卖前的
变为  。综上,这笔买卖后,胡丽明修正仍为公司的现实把持人,本
二次买卖并没动机公司把持权的使变酸。,于是这笔买卖不构图借壳上市。

                    六、这笔买卖的算清方法和募集补充者资产署

                  成电医星  股权的买卖价钱为  359,224,  元,在家:发行共用
总共算清245元给每附和。,275,  元,反价买卖;以现钞
总共算清113元给每附和。,948,  元,反价买卖。
延华智能拟向公司现实把持人胡晨光发行产权证券募集资产,补充者资产
总总数为89,805,990  元,不超越这笔买卖绝对的的  25%,算清收买麦克匪特斯氏疗法明星的费
产权证券价钱的一局部。、这笔买卖的税务费及媒介费等,算清这笔买卖
现钞对价的缺乏局部公司独立自主解决规划。按这次征募新兵集补充者资产所发行共用的限定价钱为
元素/商数计算,这次征募新兵落山补充者资产发行的共用数为8。,761,560  股。

上海延华智能科学与技术(一营)共用有限公司发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。孤独财务征求看法者音

            七、买卖标的评价

          东洲资产评价零件采取了资产根底法和进项法对成电医星股权整个权利进
行了评价,并选择进项法的归结为作为终极的评价后记。。地面东洲资产
评价号的《评价音》(沪东洲资评报字【2015】第  0029028  号),以  2014  年
12月31日为标准的日,麦克匪特斯氏疗法明星的有权利代价为48。,  万元,
经复核的兼并日志的净资产为6。,  万元,估值为41,  万元,增量评价
率为  。

            八、这笔买卖对股票上市的公司的情感

        (一)这笔买卖对股票上市的公司股权创作的情感
收买资产,并地面线的价钱是按元/股计算的。,
这笔买卖的共用发行编号为  32,690,890  股,在家:算清给买卖方的产权证券代价为
23,929,330  股,破格提升为公司的现实把持人,胡丽明修正补充者资产的共用发行编号为
8,761,560  股。这笔买卖取得后,公司总股票预测它将是372,134,231股增至
404,825,121  股。资金创作的交换如次:
这笔买卖前                                                                                  这笔买卖后
配偶明确                                                持股衡量                        发行共用编号                                      持股衡量
持股数(股)                                                                                    持股数(股)
(%)                                                                                            (%)
闫华高72,778,512                                                          –          72,778,512              
胡丽明65,506,384                                          8,761,560          74,267,944              
等等配偶233,849,335                                                          –        233,849,335              
这笔买卖对
–                            –                      23,929,330          23,929,330                

会诊                    372,134,231                                          32,690,890        404,825,121                

          这笔买卖后,胡丽明修正仍为公司的现实把持人,这笔买卖未动机公司把持权
产生交换。

        (二)这笔买卖对股票上市的公司次要财务定额的情感
地面华普坦健号的延华智能《审计音》(会审字【2015】0301  号)和《备
审察审计音(2015)第0310号),这笔买卖前后公司次要财务定额构成
如次:

上海延华智能科学与技术(一营)共用有限公司发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。孤独财务征求看法者音

                                                                                                                                                              单位:万元

                                                                                            批准数                                            备注数
方案
2014  年  12  月  31  日                  2014  年  12  月  31  日
总资产                                                                                          135,                                    180,
总困境                                                                                            56,                                      71,
有者权利                                                                                    79,                                    108,
归属于总公司配偶的有者权利                                                75,                                    102,
方案                                                    2014  年                                          2014  年
营业进项                                                                                        82,                                      91,
返乡绝对的                                                                                              7,                                  11,
净返乡                                                                                                  6,                                        9,
归属于总公司配偶的净返乡                                                              5,                                        8,
根本每股进项                                                                                                                                            
浓缩每股进项                                                                                                                                            

表上列出的记载,这笔买卖取得后,公司营业进项、净返乡、每股进项
等等定额将存在擦亮,该公司抗御风险和得益才能的才能更进一步激励。。

            九、这笔买卖已手段及尚需手段的方针决策和审批顺序

        (一)这笔买卖已手段的方针决策和审批顺序
这笔买卖曾经手段的方针决策和审批顺序:
1、成电医星配偶会沉着经过廖邦富等  19  名自然人配偶向延华智能让其合
方案拥有一颗麦克匪特斯氏疗法明星的共用,公司的有配偶都供养了产权证券让给OTH公司。
优先收买权。
2、Yanh第三届董事会第二十三倍(暂时)举行或参加会议<上海延>
华智能科学与技术(一营)共用有限公司发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。
预案>的动机》等与这笔买卖相干的动机。
3、Yanh第三届董事会第二十五次(暂时)举行或参加会议<上海延>
华智能科学与技术(一营)共用有限公司发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。
音书(草案)>及其摘要的动机》等与这笔买卖相干的动机。

        (二)这笔买卖尚需手段的方针决策和审批顺序
这笔买卖尚需手段的方针决策和审批顺序包孕但不限于:

上海延华智能科学与技术(一营)共用有限公司发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。孤独财务征求看法者音

          1、燕化智能配偶大会同意发行共用和PA
金规划。
2、中国1971证监会批准这次发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。的方
案。
3、等等可能性触及的同意事项。
下面的决议和同意可以可允许取得和编制。,招致绝堆
使就职者关怀使就职风险。

              十、这笔买卖相干每侧作出的要紧许诺

              这笔买卖相干每侧作出的许诺如次:
许诺方                                                                            许诺灵
1、求婚人真实、正式的、完整的许诺
公司与董事会、监事、上级策士许诺许诺上海扩大
中国1971智能科学与技术(一营)共用有限公司发行共用及
延华智能总监、监事、
并募集补充者资产音书》及这笔买卖相干贴壁纸的灵真实、正式的、
上级经营人员
取得的,没虚伪记载、给错误的劝告性的资格或标志忽略,因此它的现实、
精确、诚信承当个人和协同法度职责或工作。
延华智能发行共用及算清现钞方法收买个人拥相当多的成电
麦克匪特斯氏疗法明星的全产权。经历收买,我许诺如次:
1、个人已求婚了这笔买卖所精华的的、真实的、正式的的、取得的
原始书面形式基面、独创的或口述的目击者,不隐藏、脱漏、虚伪
或给错误的劝告。我许诺所求婚的贴壁纸上的有署名都是真实的。、使再次发生基面和
原基面是分歧的、硬拷贝与为电影写剧本相符。。
彼此的买卖(廖邦付和等等2人)、个人许诺为这笔买卖所求婚的使担忧人真实、精确与取得的性,
19  名自然人)                    没虚伪记载、给错误的劝告性的资格或标志忽略,求婚的人
现实、精确和诚信是响应的法度职责或工作。正像我所求婚的
对所记载的贴壁纸的修正或补充者。,我许诺即时向闫华志能求婚维修。
书面形式提示和变动或补充者。
3、我的上述的许诺与现实不符合。,我像承当于是企业单位
有法度职责或工作。譬如Yanhua的智力的丧权辱国,我像承当结果
各种的金钱损失。
本公司已诚实地求婚了这笔买卖所需的整个贴壁纸材料的独创的、
容许复制的或容许复制的及相干口述的目击者,确保求婚的有贴壁纸。
证明的现实、精确、取得的性和即时性一本正经,使巩固没什么
标准的公司是麦克匪特斯氏疗法明星
脱漏、隐藏或给错误的劝告。
公司求婚的有贴壁纸的署名和/或用印刷体写均为,这些贴壁纸
硬拷贝或硬拷贝与为电影写剧本或为电影写剧本相符。,这些贴壁纸中对现实的资格

上海延华智能科学与技术(一营)共用有限公司发行产权证券,算清现钞收买资产,募集补充者资产。孤独财务征求看法者音

                                                整个是正式的的、正式的的,这些贴壁纸的签字人业经合法使巩固达标并无效
签字这些贴壁纸。
2、对根底资产有权的许诺
我对麦克匪特斯氏疗法明星的有权是真的、合法、无效供养,不存在
随便哪一个草案、以被信托者或等等方法拥有共用的包围,没有权
买卖对方当事人(廖邦富等          纠�

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